ムスコの恋人になった美熟女「千里さん」（続き） 昔訪れた温泉宿に久しぶりにやってきた千里。 夫は散歩に行き、千里はムスコと部屋でゆっくりすることに。 しばらく畳で横になっていた千里はいつのまにか眠ってしまい、ふと目を覚ますと目の前には勃起チ●ポをシゴくムスコの姿が。 驚き慌てる千里に「母さんの浴衣姿がエロくてつい…。実は前から女として見ていたんだ」というムスコ。 「これ以上、母さんと一緒には居られない」というムスコに千里がとった行動は…。
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