１シーン目は・・・
女、男、ニューハーフの制服コスプレ３Pからスタート
女優さんのペニパンがニューハーフちゃんを襲う
男優さんのアナルにバナナを挿入して食べるニューハーフちゃん（謎）
男優さんに激しく突かれ何度も昇天。
2シーン目は・・・
ウェディングドレスでコスプレオナニーからの男二人と３P
お次は赤いベッドでラブラブセックス、しかし男優の彼女が乱入し
修羅場に突入･･･？･･･あれ？（笑）
３シーン目は・・・
女とニューハーフのラブラブセックス4本立て
4シーン目は・・・
謎のカルト集団のニューハーフ教祖様によるエロ修行
だが実は教祖様の裏の顔はホストにはまるエロニューハーフだった･･･
５シーン目は・・・
ギャルとナースのコスプレセックス3本立て
その他3シーン有り
お得な超長編となってます。
再生時間 ：3:33:54
Japanese Shemale vol.0353
日本ニューハーフ vol.0353
日版 人妖 vol.0353
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